1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой педиатр Кирсан Аюшев замечает тревожные симптомы у своих маленьких пациентов и предполагает у них ВИЧ. Коллеги в больнице скептически относятся к его опасениям, считая подобный диагноз невозможным в их регионе. Не найдя поддержки, Кирсан самостоятельно отправляет образцы анализов в московскую лабораторию, рискуя своей репутацией.
Когда результаты подтверждают худшие опасения, из столицы прибывает эпидемиолог Дмитрий Гончаров — один из немногих советских специалистов по этой "заморской" болезни. Вместе врачам предстоит не только спасти заболевших детей и взрослых, но и предотвратить возможную эпидемию, от действий двух этих людей теперь зависит здоровье сотен, а может быть, и тысяч граждан по всей стране.