Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, который писатель переносит на страницы своего произведения.
Героями его новой книги становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. В этом творении реальность причудливо переплетается с мистикой, отражая сложный внутренний мир автора и драматизм эпохи.
