1930-е годы. На улицах Москвы возникает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность врывается необъяснимая мистика, а его свита запутывает и сбивает с толку обывателей, устраивая невероятные происшествия. Однако за этой чередой чудес и фокусов скрывается нечто большее, что остается недоступным пониманию простых смертных.
За внешней стороной событий, поражающих воображение горожан, разворачивается незримая драма, смысл которой ускользает от поверхностного взгляда. Визит Воланда оказывается не просто цепью мистификаций, а исполнением некоего высшего замысла, где каждое событие обретает скрытую символику и глубину, недоступную для обычного восприятия.