В девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка. Парни с треском провалили операцию, но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс всё исправить.
Новым поручением стала поездка в одну из контор, где предстояло обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным "оборотнем в погонах", планировали кинуть мафиози Михалыча, сорвав сделку.
