18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями драматичного экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на отчаянные попытки священника и семьи изгнать злобную сущность, ритуал провалился — напряжение событий спровоцировало у Эда сердечный приступ. В критический момент Арни, парень старшей сестры Дэвида, в порыве отчаяния предложил демону свою душу взамен.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве заявил о демонической одержимости как причине преступления. Теперь будущее молодого человека полностью зависит от того, удастся ли Уорренам найти неопровержимые доказательства сверхъестественного вмешательства в это дело.