Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не в силах обрести покой в послевоенной Америке. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер выбирает этого угрюмого маргинала в качестве своего правой руки.
Новая вера стремительно набирает популярность, а бывший бродяга всё чаще задумывается о природе своих убеждений и истинной сущности наставника. Но чем глубже он погружается в эту загадку, тем яснее осознаёт: некоторые истины не должны быть раскрыты, ибо за ними скрывается нечто, способное разрушить всё, во что он начал верить.