В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист Карамора теряет свою возлюбленную Алину в жестоком столкновении с представителями могущественной тайной организации. Эта структура веками защищала интересы тех, кто незримо управляет миром, и теперь её тени опутали судьбу героя. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся отомстить за смерть любимой, не ведая, что его ждёт за гранью привычной реальности.
Раскрыв главную тайну своих противников, анархист с ужасом осознаёт, что сила этой организации простирается далеко за пределы человеческих возможностей. Ему предстоит столкнуться с чем-то древним и непостижимым, что бросает вызов всему, во что он когда-либо верил. Теперь Карамора должен решить — готов ли он бросить вызов силам, стоящим над самим временем.