Иван, отметивший недавно свое пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина с пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает покой магического сообщества. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в прошлую Москву, где живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. Тем временем Марье предстоит столкнуться с надвигающейся угрозой лицом к лицу в самом сердце города.
Путешествие сестер разворачивается по разным направлениям, но ведет к одной цели. Софье предстоит не только найти молодого отца, но и убедить его в реальности магических угроз, с которыми столкнется их семья в будущем. Марья же, оставаясь в настоящем, должна проявить всю свою богатырскую силу и отвагу, чтобы противостоять темным силам, угрожающим самому существованию Белогорья.