1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы портативной аппаратурой. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри загадочного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями, характерными для этих мистических земель. Его рассказы о многовековых традициях и таинственных обрядах начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими с супругами после странного падения Дарси.
